銀行金融科技投入產(chǎn)出半年考：新兵斥巨資 “前輩”陷虧損

　　金融科技的火熱在銀行半年報(bào)中再一次得到體現(xiàn)。據(jù)北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，國有大行中報(bào)合計(jì)提及金融科技超過60次，而更多銀行加大了對(duì)金融科技的投入力度。其中，平安銀行上半年IT資本性支出同比增長(zhǎng)超三成，招商銀行同比增長(zhǎng)超六成。不過在銀行不斷加碼金融科技布局的同時(shí)，最早成立的金融科技子公司——興業(yè)數(shù)字金融服務(wù)（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)數(shù)金”）卻陷入凈利潤(rùn)虧損1.67億元的泥潭。

　　金科子公司前輩陷虧損

　　金融科技已成為各家銀行半年報(bào)的高頻詞匯和聚焦點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國有大行中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行和郵儲(chǔ)銀行在2019年半年報(bào)中提及金融科技的數(shù)量分別是10次、8次、7次、17次、13次和9次。股份制銀行中，招商銀行提及次數(shù)最多，共32次；華夏銀行、平安銀行也分別提及11次、8次之多。

　　除了頻繁提及外，銀行對(duì)于金融科技領(lǐng)域的重視更體現(xiàn)在科技子公司的加速布局上。今年以來，已有工商銀行、北京銀行、中國銀行3家銀行的金融科技子公司陸續(xù)開業(yè)。還有多家銀行正在推進(jìn)籌備事項(xiàng)，交通銀行副行長(zhǎng)殷久勇在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上透露，為加速智慧化轉(zhuǎn)型，目前正在積極推進(jìn)金融科技子公司的建立。如果順利落地，交通銀行將成為第四家設(shè)立金融科技子公司的國有大行。

　　作為銀行轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵力量，金融科技子公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也頗受期待。根據(jù)高偉達(dá)軟件股份有限公司8月23日發(fā)布的公告，興業(yè)數(shù)金2018年及2019年上半年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)浮出水面。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，興業(yè)數(shù)金未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為6788.37萬元，凈利潤(rùn)虧損1.67億元；而該公司去年全年為盈利狀態(tài)，去年經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為3.17億元，凈利潤(rùn)達(dá)到1840.09萬元。從資產(chǎn)規(guī)模來看，興業(yè)數(shù)金出現(xiàn)“縮表”，截至6月末，未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額3.74億元，較上年末經(jīng)審計(jì)的4.926億元下降24.04%；負(fù)債總額1.18億元，較上年末增長(zhǎng)55.93%。

　　而興業(yè)數(shù)金的大股東興業(yè)銀行在2018年年報(bào)和2019年半年報(bào)中，并未對(duì)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行披露。對(duì)于凈利潤(rùn)虧損的原因，北京商報(bào)記者嘗試多次聯(lián)系興業(yè)數(shù)金，但截至發(fā)稿電話均無人接聽。

　　其他銀行系金融科技子公司或因成立時(shí)間較晚，銀行財(cái)報(bào)中并未對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行披露，不過各家銀行都在半年報(bào)中曬出了上半年金融科技領(lǐng)域的成果。例如，建設(shè)銀行中報(bào)顯示，建設(shè)一體化協(xié)同研發(fā)平臺(tái)，上半年共受理需求3257項(xiàng)，同比增長(zhǎng)164%；需求投產(chǎn)速度加快，審批時(shí)間縮短53%，投產(chǎn)版本3116個(gè)，同比增長(zhǎng)48%。工商銀行半年報(bào)稱，在雄安新區(qū)成立工銀科技有限公司，在成都和西安增設(shè)軟件開發(fā)中心研發(fā)分部，進(jìn)一步完善金融科技組織布局。中國銀行表示，完成中銀金融科技有限公司設(shè)立，積極推動(dòng)5G、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、虛擬現(xiàn)實(shí)等新技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)踐。

　　分析人士指出，創(chuàng)立初期，人員團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)、系統(tǒng)尚不成熟，出現(xiàn)虧損也屬正常，關(guān)鍵是何時(shí)能夠調(diào)整過來，結(jié)合各自的優(yōu)勢(shì)和資源，形成盈利能力，這是考驗(yàn)各個(gè)金融科技子公司的問題。民生銀行研究院研究員李鑫也表示，搞科技本身就是個(gè)燒錢的事，衡量科技企業(yè)不能簡(jiǎn)單地以現(xiàn)階段的盈利來衡量，重要的是資本市場(chǎng)是否認(rèn)可，而銀行成立科技公司還要考慮科技投入如何和自身業(yè)務(wù)有效結(jié)合。

　　科技投入占比有待提升

　　從銀行中報(bào)來看，不少銀行已將發(fā)展金融科技列入戰(zhàn)略規(guī)劃，并不斷加大對(duì)科技的投入力度。

　　例如，招商銀行和平安銀行明確量化了金融科技資金投入情況，其中招商銀行上半年信息科技投入36.33億元，同比增長(zhǎng)63.87%，是營(yíng)業(yè)收入的2.81%；截至6月末，全行累計(jì)申報(bào)金融科技創(chuàng)新項(xiàng)目1601個(gè)，累計(jì)立項(xiàng)1169個(gè)，其中500個(gè)項(xiàng)目已投產(chǎn)上線。平安銀行上半年IT資本性支出及費(fèi)用合計(jì)同比增長(zhǎng)36.9%，線下持續(xù)復(fù)制推廣“輕型化、社區(qū)化、智能化、多元化”的零售新門店，截至2019年6月末，全國已開業(yè)211家新門店。

　　不僅股份制銀行重視科技投入，國有大行也是如此。殷久勇表示，交通銀行將加大科技投入在營(yíng)業(yè)支出中的占比，要從5%提高到10%。其他國有大行雖然沒有公布金融科技的具體投入情況，但都在半年報(bào)中對(duì)金融科技表示出重視。如，建設(shè)銀行表示，將持續(xù)加大金融科技創(chuàng)新投入的力度，重點(diǎn)支持智慧金融技術(shù)能力應(yīng)用研發(fā)，夯實(shí)災(zāi)備和云基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境建設(shè)；農(nóng)業(yè)銀行中報(bào)顯示，將加大金融科技創(chuàng)新力度，著力推進(jìn)新一代數(shù)字化IT平臺(tái)建設(shè)。

　　從銀行業(yè)整體來看，金融科技的投入也在不斷加大。銀保監(jiān)會(huì)日前的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年銀行對(duì)科技總投入同比增長(zhǎng)13%，信息科技人員同比增長(zhǎng)近10%。一些股份制銀行科技人員同比增長(zhǎng)超過20%，科技人員占比超過4%；一些互聯(lián)網(wǎng)民營(yíng)銀行科技人員占比超過了35%。

　　分析人士指出，通過近兩年的年報(bào)、半年報(bào)不難看出，各行對(duì)科技的關(guān)注度和投入力度在不斷加大，這符合互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的發(fā)展趨勢(shì)。不過，落地到具體的場(chǎng)景、產(chǎn)品和服務(wù)中有待觀察。麻袋研究院高級(jí)研究員王詩強(qiáng)認(rèn)為，部分銀行半年報(bào)加大金融科技投入說明它們意識(shí)到了金融科技的重要性，但是，強(qiáng)調(diào)金融科技投入更多的是為了提升股價(jià)。與互聯(lián)網(wǎng)金融巨頭相比，絕大部分商業(yè)銀行投入依然不足，難以與巨頭抗衡，用戶依然流失嚴(yán)重。

　　李鑫也表示，國內(nèi)銀行與國際銀行在科技投入力度上的差距還是很大的，2018年摩根大通在數(shù)字化方面預(yù)算109億美元，占前一年?duì)I收的近1/10，占利潤(rùn)的近一半；花旗科技方面預(yù)算的82.5億美元，占成本預(yù)算20%。國內(nèi)商業(yè)銀行目前科技投入占營(yíng)業(yè)收入的比例不過1%-2%，招商銀行也不到3%，未來實(shí)際上投入空間仍然很大。

　　加強(qiáng)復(fù)合型人才建設(shè)

　　行業(yè)的發(fā)展離不開人才的建設(shè)，在技術(shù)推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型的同時(shí)，金融科技人才的需求也應(yīng)提上日程。

　　各家銀行半年報(bào)中都提出加強(qiáng)金融科技人才隊(duì)伍建設(shè)，如交通銀行中報(bào)顯示，該行啟動(dòng)“金融科技萬人計(jì)劃”工程，重點(diǎn)招募IT研發(fā)、大數(shù)據(jù)管理、系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)和信息安全等人才；并推出“FINTECH管培生”工程，定位金融科技領(lǐng)域中高端人才。郵儲(chǔ)銀行表示，制定了兩年科技隊(duì)伍建設(shè)目標(biāo)計(jì)劃，2019年末總行信息科技隊(duì)伍規(guī)模翻一番，2020年末全行信息科技隊(duì)伍規(guī)模翻一番。農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)蔡?hào)|在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上透露，該行總分行層面組建了1000人的科技項(xiàng)目經(jīng)理隊(duì)伍，同時(shí)還結(jié)合大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用需要，組建了一支450人的數(shù)據(jù)分析師隊(duì)伍。

　　股份制銀行中，中信銀行總行上半年末在崗自有科技人員突破1000人大關(guān)；興業(yè)銀行表示，未來將逐步提高科技人員占比，在2021年底實(shí)現(xiàn)集團(tuán)科技研發(fā)人員占比超過4%；平安銀行中報(bào)提出人才引領(lǐng)作用，加快多元化的“金融+科技”復(fù)合型人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)。

　　而人才招聘也是銀行投入的重點(diǎn)之一。近期不少銀行仍在大肆招兵買馬，農(nóng)業(yè)銀行近日發(fā)布招聘公告稱，總行研發(fā)中心將校園招聘軟件研發(fā)崗和測(cè)試開發(fā)崗共650人。中國銀行、工商銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行等多家銀行也都在招聘金融科技人才。此外，北京商報(bào)記者在BOSS直聘網(wǎng)站中看到某銀行金融科技子公司招聘職位有9個(gè)，且都是偏技術(shù)類人才。

　　在蘇寧金融研究院高級(jí)研究員陳嘉寧看來，所謂人才投入不僅僅是招幾個(gè)人的問題，包括人才才能的發(fā)揮、人才的培養(yǎng)、人才的考核和晉升，都是考驗(yàn)銀行實(shí)力的問題。針對(duì)金融科技轉(zhuǎn)型，建議循序漸進(jìn)，從最容易成功的領(lǐng)域開始切入，從存在優(yōu)勢(shì)和擅長(zhǎng)的領(lǐng)域開始嘗試轉(zhuǎn)型，爭(zhēng)取到包括股東和監(jiān)管部門的認(rèn)可，再逐步擴(kuò)大轉(zhuǎn)型范圍，用一個(gè)個(gè)小的成果積累成一個(gè)大的勝利，最終實(shí)現(xiàn)全面的升級(jí)。

　　北京商報(bào)記者 岳品瑜 吳限