集微咨詢（JW insights）認(rèn)為：

- 缺貨、擴(kuò)產(chǎn)、升級(jí)關(guān)鍵詞下，PC、手機(jī)、智能汽車、數(shù)據(jù)中心、智能家居等多個(gè)“殺手級(jí)”應(yīng)用正驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)長期成長；

- 中國大陸的半導(dǎo)體材料市場(chǎng)增速最快，但日企仍占據(jù)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)；

- 當(dāng)前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷第三次轉(zhuǎn)移，從韓國、中國臺(tái)灣地區(qū)轉(zhuǎn)向中國大陸；

- 材料創(chuàng)新是推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成長的四大關(guān)鍵因素之一。

“產(chǎn)能為王”是自去年以來的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵詞。2020年和2021年晶圓制造產(chǎn)能吃緊，全球都在新建半導(dǎo)體工廠。盡管遭遇“黑天鵝”、地緣政治、缺芯等各類因素影響，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍處于高速增長態(tài)勢(shì)，幾乎所有細(xì)分市場(chǎng)的需求都在快速成長，這是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)前所未有的局面，半導(dǎo)體正經(jīng)歷超級(jí)大周期。

集微咨詢（JW insights）認(rèn)為，這牽動(dòng)的是對(duì)半導(dǎo)體整體供應(yīng)鏈的系統(tǒng)性需求，其中對(duì)半導(dǎo)體材料的拉動(dòng)效應(yīng)也逐步釋放。在龐大的半導(dǎo)體材料賽道，中國大陸市場(chǎng)近年來成長快速。下游需求加碼，疊加當(dāng)前產(chǎn)業(yè)向中國大陸轉(zhuǎn)移的大趨勢(shì)，以及當(dāng)前缺貨、擴(kuò)產(chǎn)的市場(chǎng)背景，半導(dǎo)體材料的本土供應(yīng)鏈將迎新一輪黃金窗口期。

缺貨、擴(kuò)產(chǎn)、升級(jí)關(guān)鍵詞下，多個(gè)“殺手級(jí)”應(yīng)用驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)長期成長

盡管當(dāng)前全球產(chǎn)業(yè)受到疫情、地緣政治等不確定因素的影響，但全球半導(dǎo)體行業(yè)處在一個(gè)前所未有的高增長周期，中國市場(chǎng)在其中扮演了相當(dāng)重要的角色。從十年甚至更長的周期來看，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍將處于高速增長的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

而這其中一個(gè)重要的因素在于，與過去二三十年相比， 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的周期發(fā)生了巨變。這種變化是自智能手機(jī)出現(xiàn)后開始的，此后驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體成長的下游殺手級(jí)應(yīng)用不斷增長，繼PC、手機(jī)之后，更有智能汽車、數(shù)據(jù)中心、智能家居等，所有這一切在同時(shí)增長，每個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的需求都很高，這對(duì)供應(yīng)鏈?zhǔn)菢O大的挑戰(zhàn)。而在手機(jī)之前，通常驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈成長的殺手級(jí)應(yīng)用只有一個(gè)，比如微軟推出Windows系統(tǒng)，英特爾推出處理器，然后再有其他的新應(yīng)用出現(xiàn)。

來源：Gartner

集微咨詢（JW insights）認(rèn)為：

- 缺貨、擴(kuò)產(chǎn)、升級(jí)關(guān)鍵詞下，PC、手機(jī)、智能汽車、數(shù)據(jù)中心、智能家居等多個(gè)“殺手級(jí)”應(yīng)用正驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)長期成長；

- 中國大陸的半導(dǎo)體材料市場(chǎng)增速最快，但日企仍占據(jù)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)；

- 當(dāng)前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷第三次轉(zhuǎn)移，從韓國、中國臺(tái)灣地區(qū)轉(zhuǎn)向中國大陸；

- 材料創(chuàng)新是推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成長的四大關(guān)鍵因素之一。

“產(chǎn)能為王”是自去年以來的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵詞。2020年和2021年晶圓制造產(chǎn)能吃緊，全球都在新建半導(dǎo)體工廠。盡管遭遇“黑天鵝”、地緣政治、缺芯等各類因素影響，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍處于高速增長態(tài)勢(shì)，幾乎所有細(xì)分市場(chǎng)的需求都在快速成長，這是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)前所未有的局面，半導(dǎo)體正經(jīng)歷超級(jí)大周期。

集微咨詢（JW insights）認(rèn)為，這牽動(dòng)的是對(duì)半導(dǎo)體整體供應(yīng)鏈的系統(tǒng)性需求，其中對(duì)半導(dǎo)體材料的拉動(dòng)效應(yīng)也逐步釋放。在龐大的半導(dǎo)體材料賽道，中國大陸市場(chǎng)近年來成長快速。下游需求加碼，疊加當(dāng)前產(chǎn)業(yè)向中國大陸轉(zhuǎn)移的大趨勢(shì)，以及當(dāng)前缺貨、擴(kuò)產(chǎn)的市場(chǎng)背景，半導(dǎo)體材料的本土供應(yīng)鏈將迎新一輪黃金窗口期。

缺貨、擴(kuò)產(chǎn)、升級(jí)關(guān)鍵詞下，多個(gè)“殺手級(jí)”應(yīng)用驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)長期成長

盡管當(dāng)前全球產(chǎn)業(yè)受到疫情、地緣政治等不確定因素的影響，但全球半導(dǎo)體行業(yè)處在一個(gè)前所未有的高增長周期，中國市場(chǎng)在其中扮演了相當(dāng)重要的角色。從十年甚至更長的周期來看，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍將處于高速增長的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

而這其中一個(gè)重要的因素在于，與過去二三十年相比， 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的周期發(fā)生了巨變。這種變化是自智能手機(jī)出現(xiàn)后開始的，此后驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體成長的下游殺手級(jí)應(yīng)用不斷增長，繼PC、手機(jī)之后，更有智能汽車、數(shù)據(jù)中心、智能家居等，所有這一切在同時(shí)增長，每個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的需求都很高，這對(duì)供應(yīng)鏈?zhǔn)菢O大的挑戰(zhàn)。而在手機(jī)之前，通常驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈成長的殺手級(jí)應(yīng)用只有一個(gè)，比如微軟推出Windows系統(tǒng)，英特爾推出處理器，然后再有其他的新應(yīng)用出現(xiàn)。

來源：Gartner

,大慶車展,2009圣誕大戰(zhàn),允西卡 http://www.cityruyi.com/lm-2/lm-3/14716.html