“電動(dòng)車是上半場，智能車是下半場。”王傳福在近期舉辦的紅杉數(shù)字科技全球領(lǐng)袖峰會(huì)上強(qiáng)調(diào)，汽車變革帶來了產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)。在電動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善的當(dāng)下，智能化將是汽車變革又一的重要方向，也是驅(qū)動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展的主要邏輯。

11月25日，全國首個(gè)自動(dòng)駕駛出行服務(wù)商業(yè)化試點(diǎn)在北京開放。在首單自動(dòng)駕駛付費(fèi)訂單產(chǎn)生之后，自動(dòng)駕駛服務(wù)的商業(yè)化運(yùn)營正式落地，這也宣告了“下半場”已經(jīng)開始。

那么，在智能化的發(fā)展邏輯下，本土產(chǎn)業(yè)鏈將面臨哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)，該如何更好地圍繞智能化進(jìn)程進(jìn)行布局？

小鵬汽車的“答卷”

對于上述的問題，小鵬汽車提供了一個(gè)可參考的答案。小鵬汽車發(fā)展立足于中國新能源汽車的土壤，可謂是國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)變革下的產(chǎn)物之一。

不久前，小鵬汽車發(fā)布了Q3業(yè)績報(bào)告，新車交付方面，2021年9月和10月連續(xù)兩個(gè)月的交付量突破1W，將向單月1.5W交付量的目標(biāo)發(fā)起沖擊。2021年Q3汽車?yán)麧櫬?3.6%，而去年同期為3.2%，環(huán)比二季度11%也有所提升。利率提升最主要的原因是有了更好的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和更高的制造效率。

更好的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，其中之一就是軟件產(chǎn)品。Q3財(cái)報(bào)顯示，小鵬汽車的軟件收入實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長。截止到9月30日，累計(jì)交付超過5W臺(tái)P7中已經(jīng)有超過1.1W臺(tái)搭載了Xpilot3.0。P7的Xpilot3.0的軟件滲透率在20%左右。2021年Q3，小鵬的高速NGP（Navigation Guided Pilot，自動(dòng)導(dǎo)航輔助駕駛）的月度使用率達(dá)到了60%以上，高速NGP的里程滲透率也超過了60%。

值得一提的是，小鵬P5超過50%的訂單都是搭載了Xpilot2.5和Xpilot3.0的硬件裝配的，比P7要更高。這也印證了在消費(fèi)者購車成本下降，智能化體驗(yàn)門檻降低后，消費(fèi)者更愿意為智能化買單。

不難看出，軟件定義汽車趨勢下，軟件是小鵬目前可以持續(xù)的穩(wěn)定盈利點(diǎn)。為此，小鵬的規(guī)劃里將會(huì)繼續(xù)升級這套系統(tǒng)并以此創(chuàng)造更大的價(jià)值。隨著近期Xpilot3.5的推出，小鵬將會(huì)在明年下半年探索Robotaxi業(yè)務(wù)，目的是在短期內(nèi)通過泛化場景來運(yùn)營，提升自動(dòng)駕駛算法的魯棒性和安全性，檢驗(yàn)硬件可靠性，并探索未來與其他出行服務(wù)合作的商業(yè)價(jià)值。

不過，在實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)大規(guī)劃之前，小鵬先要解決當(dāng)前交付上的問題。據(jù)小鵬方面表示，在P5的訂單積壓大概要排到春節(jié)以后。主要原因是受到了供應(yīng)鏈瓶頸的影響，一部分汽車暫時(shí)不能安裝雷達(dá)，要后續(xù)上車。實(shí)際上，小鵬汽車方面透露，有超過80%的消費(fèi)者先提車后安裝激光雷達(dá)。

產(chǎn)業(yè)鏈的“危機(jī)”

激光雷達(dá)的缺貨只是今年汽車半導(dǎo)體短缺的一個(gè)縮影。

“智能電動(dòng)車對半導(dǎo)體的需求非常大：一個(gè)是驅(qū)動(dòng)性的芯片，需要大量的IGBT，一個(gè)是智能駕駛用的AI高算力芯片。這兩種芯片加在一起，半導(dǎo)體的需求是巨大的，供不應(yīng)求，造成汽車缺芯，造成產(chǎn)量下降。”王傳福強(qiáng)調(diào)，電動(dòng)車對半導(dǎo)體的需求比傳統(tǒng)車對半導(dǎo)體的需求大了5-10倍。

在當(dāng)前疫情和地緣政治的多重因素下，智能汽車發(fā)展的主要矛盾在于汽車半導(dǎo)體日益增長的需求和全球半導(dǎo)體市場不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾。反映在市場上就是車用半導(dǎo)體供需關(guān)系之間的不平衡。

顯然，半導(dǎo)體缺貨已然成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的一大挑戰(zhàn)。根據(jù) AutoForecast Solutions推測，缺芯導(dǎo)致今年汽車總減產(chǎn)量預(yù)計(jì)超過1100萬輛。

不過，智能車帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重塑對國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈而言，卻是千載難逢的機(jī)遇。“車規(guī)驗(yàn)證的周期長且難度大，對供應(yīng)商而言是門檻高，高門檻鑄就了高壁壘，尤其是在車用半導(dǎo)體方面，國內(nèi)外車企長期使用的都是國外幾家龍頭企業(yè)的產(chǎn)品，但現(xiàn)在已經(jīng)開始出現(xiàn)了變化。”業(yè)內(nèi)人士表示。

上海矽睿科技副總裁方駿指出，“中國車用傳感器發(fā)展之路是一條漫長的道路。國內(nèi)芯片企業(yè)的成功不僅取決于自身是否努力，還取決于客戶愿不愿意給我們更多試錯(cuò)的機(jī)會(huì)，和產(chǎn)業(yè)鏈上下游更好的配合，共同進(jìn)步。”

智能化進(jìn)程的布局邏輯

從近期上海車展的車企動(dòng)態(tài)來看，智能化元素越來越豐富，大算力AI芯片、激光雷達(dá)、800V高壓平臺(tái)等成為新車的亮點(diǎn)。

東方新能源主題基金經(jīng)理李瑞指出，汽車智能化整體經(jīng)歷了0-1的產(chǎn)業(yè)孕育期后，正處在1-10的產(chǎn)業(yè)成長早期。他認(rèn)為，智能化領(lǐng)域布局的思路，首先是最為關(guān)注的是決策環(huán)節(jié)的AI芯片，其次是傳感器的激光雷達(dá)等，最后是底盤執(zhí)行單元。

在決策環(huán)節(jié)，AI芯片作為單車價(jià)值量最高的硬件，選擇相應(yīng)的芯片就是選擇了相應(yīng)的生態(tài)。目前車企竭力掌握主動(dòng)權(quán)，但是技術(shù)門檻也很高，因此，部分車企選擇和強(qiáng)大的供應(yīng)商進(jìn)行合作。

目前，在該領(lǐng)域，黑芝麻智能、地平線等國內(nèi)部分企業(yè)已具備一定規(guī)模，且與國內(nèi)多家企業(yè)達(dá)成合作。黑芝麻智能CMO楊宇欣向透露:“這兩年客戶對算力增長的要求是非常快的，因?yàn)樽詣?dòng)駕駛正處于高速發(fā)展的時(shí)期，其實(shí)主流廠商剛開始更多的還是以硬件預(yù)埋或者是算力冗余的方式來進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)。因?yàn)樽詣?dòng)駕駛本身的技術(shù)演進(jìn)也比較快，所以客戶對算力的要求挺高的。”

在感知方面，傳感器中的激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等備受關(guān)注。毫米波雷達(dá)廠商楚航科技對表示，“自動(dòng)駕駛是未來的發(fā)展方向之一，核心感知零部件是自動(dòng)駕駛之眼，只有核心感知零部件技術(shù)過硬且成熟，自動(dòng)駕駛才會(huì)逐漸升級。”從目前車企的情況來看，搭載激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭等多傳感器融合的方案已成為主流。

得益于半固態(tài)/固態(tài)激光雷達(dá)方案出現(xiàn)，使得激光雷達(dá)成本迅速下降到了600-1000美元，且能夠通過車規(guī)檢測，為量產(chǎn)裝車提供了很好的條件。目前，華為、禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、大疆子公司覽沃、鐳神智能等國內(nèi)企業(yè)均有車規(guī)級產(chǎn)品量產(chǎn)。

毫米波雷達(dá)方面，國內(nèi)企業(yè)有承泰科技、楚航科技在布局，部分企業(yè)的產(chǎn)品已達(dá)到車規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。對于毫米波市場發(fā)展趨勢，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“毫米波雷達(dá)這塊是先會(huì)用進(jìn)口產(chǎn)品，但國產(chǎn)化替代是大趨勢，因?yàn)檫@些核心零部件決定了中國汽車行業(yè)的發(fā)展未來。國產(chǎn)化替代肯定在步步向前，我們看好國產(chǎn)雷達(dá)的市場。”

而在底盤執(zhí)行單元層面，智能駕駛在執(zhí)行環(huán)節(jié)需要線控系統(tǒng)的輔助，各OEM有整合底盤執(zhí)行機(jī)構(gòu)的需求，因此給國產(chǎn)替代也創(chuàng)造了比較好的機(jī)會(huì)。從近期廣州車展的情況來看，往800V的高壓平臺(tái)發(fā)展是未來趨勢。因此，在執(zhí)行層面，功率半導(dǎo)體器件是非常重要的元器件之一。

隨著高壓平臺(tái)的推廣，比硅基器件性能更優(yōu)的第三代半導(dǎo)體功率器件也將得以上車應(yīng)用。目前，國內(nèi)布局該領(lǐng)域的企業(yè)有比亞迪半導(dǎo)體、芯聚能、英諾賽科等。其中，芯聚能主要聚焦于新能源汽車及工業(yè)級功率產(chǎn)品市場，產(chǎn)品包括適用于新能源汽車主驅(qū)的車規(guī)級大功率器件及模塊等。

通過以上分析不難看出，在智能汽車的超級風(fēng)口下，本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈在決策、感知和執(zhí)行三大方向均存在布局良機(jī)。國內(nèi)公司能否借力而上？且待時(shí)間驗(yàn)證。（日新）

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