集微咨詢（JW insights）認為：

- 汽車電子已經成為智能手機市場接力選手，且將成為半導體市場增長的主要動力；尤其是新能源汽車的推動下，將使得汽車芯片需求大幅度提升；

- 隨著新能源汽車更加“智能化”，諸如數字化、自動化、電動化等，這將導致其對芯片的需求更多多元化和多樣化，也將促使單輛汽車的芯片用量快速增長。

眾所周知，近兩年來，智能手機出貨量一直處于下降狀態中，但整體來看，全球智能手機出貨量基數依然龐大，截至目前，智能手機依然是全球最大的消費類電子市場，在半導體芯片應用場景中，占據舉足輕重的地位。

不過，對于半導體產業而言，在智能手機出貨量陷入滯漲情況下，急需新的市場推動半導體市場的增長。集微咨詢（JW insights）認為，汽車電子已經成為智能手機市場接力選手，且將成為半導體市場增長的主要動力；尤其是新能源汽車的推動下，將使得汽車芯片需求大幅度提升。

智能手機陷入滯漲：新能源汽車4年后將增長3.5倍以上

首先來看看智能手機市場表現情況，近來，據Strategy Analytics預測，2021年Q4全球智能手機出貨量預計環比增長7%，全年出貨量將達到13.4億部。據其指出，Q3整個智能手機市場的出貨量低于預期。

（數據來源：Strategy Analytics）

展望2022年，Strategy Analytics數據顯示，明年全球智能手機出貨量預計能回復到2019年疫情之前水平。據集微咨詢此前預計，蘋果明年智能手機和平板、電腦等產品出貨量將面臨回調壓力。

集微咨詢（JW insights）認為，盡管明年全球智能手機出貨量相對2021年有所回升，但是整個智能手機市場已經陷入滯漲狀態，尤其是當前5G推動已經進入尾聲階段。據國內數據顯示，今年3月份以來，國內智能手機出貨量中，5G手機占比早已超過了70%，尤其是11月份，這一數據更是達到了82%，這也就是說，5G推動智能手機出貨量增長已經進入回落階段。

與此同時，在智能手機市場陷入滯漲和“品牌內斗”之際，新能源汽車市場快速崛起。從汽車供應鏈端來看，近兩年來談及最多的莫過于汽車產業缺乏芯片，甚至導致不少終端廠商由于缺乏芯片而關停工廠。

據德勤分析數據顯示，2021年全球新能源汽車銷量超過了600萬輛，隨后4年內將維持每年37%的增長率，到了2025年，全球新能源汽車銷量將達到2142萬輛，與2021年的608萬輛相比，將增長352.3%。

2018-2025年全球新能源汽車銷量和預測（數據來源：德勤分析）

集微咨詢認為，對于電子供應鏈端企業而言，新能源汽車產業鏈已經成為必然趨勢，將成為眾多電子供應鏈端企業必爭之地。眾多消費類電子產業鏈企業早就已經布局新能源汽車市場。

據集微咨詢不完全統計，至少超過50家手機概念股積極拓展汽車業務，諸如京東方A、TCL、深天馬A、立訊精密、藍思科技、歌爾股份、領益智造、聞泰科技、德賽電池、欣旺達、信維通信、碩貝德、光弘科技、電連技術、東睦股份、勝藍股份、聯創電子、歐菲光、大富科技、春興精工、合力泰、精研科技、安潔科技、長信科技、萊寶高科等。

最為典型的，以電連技術和勝藍股份為例，兩者主營業務主要為消費類電子連接器等產品，但兩者均在汽車市場取得了快速進展，尤其是電連技術，2021年汽車業務產品收入將在公司整體營收中占據一定的比例。

除此以外，在手機芯片領域，A股同樣很多企業均紛紛進軍汽車市場，諸如MCU廠商、存儲芯片廠商、安防芯片廠商、電源管理芯片廠商等，諸如韋爾股份、兆易創新、匯頂科技、聞泰科技、全志科技、格科微、中穎電子、卓勝微、晶方科技、長電科技等等。

如上所言，近兩年來，新能源汽車銷量快速增長，導致芯片廠商產能準備不足，加之疫情影響，使得汽車半導體產能進一步嚴重缺乏。而就芯片產業而言，在集微咨詢（JW insights）看來，隨著智能手機市場陷入滯漲狀態，汽車市場已經成為新的風口，將推動芯片產業繼續維持高速增長。

新能源汽車芯片需求龐大 接力智能手機助力半導體增長

據德勤分析數據顯示，2017年每輛傳統燃油汽車的芯片搭載量只有580顆，而新能源汽車的芯片搭載量只有813顆，但到了2022年，其中傳統燃油汽車的芯片搭載量將達到934顆，而新能源汽車的芯片搭載量將達到1459顆。

2012-2022年中國每輛汽車搭載芯片數量（數據來源：德勤分析）

集微咨詢（JW insights）認為，隨著新能源汽車更加“智能化”，諸如數字化、自動化、電動化等，這將導致其對芯片的需求更多多元化和多樣化，也將促使單輛汽車的芯片用量快速增長。例如雷達系統、視覺系統、音頻娛樂系統等智能化領域，將對芯片產生更強的需求。

當前汽車芯片包括控制芯片（CPU/GPU/FPGA等）、存儲芯片（DRAM/NAND/NOR Flash等）、MCU芯片、CMOS芯片、V2X射頻芯片、VCSEL芯片、觸控芯片、顯示芯片、LED芯片、MOSFET/IGBT、超聲波/毫米波芯片、PMIC電源管理芯片等等。以其中CMOS芯片為例，隨著智能駕駛以及汽車智能化加速，單輛汽車對CMOS的需求十分強勁。

據德勤分析數據顯示，2020年消費類電子市場芯片規模與汽車市場芯片規模同為490億美元，但到了2021年，汽車市場芯片規模將首次超過消費類電子市場芯片規模，且到2025年，每年將維持10.3%的增速，成為增速最快的芯片應用市場，屆時市場規模將達到800億美元！

2020-2025年全球芯片行業市場規模（數據來源：Mordor Inteligence）

綜合多家研究機構數據顯示，預計到2025年，車載功率半導體市場規模可達164億美元，5年復合增速12.5%；車載傳感器市場規模可達524億美元（攝像頭140億，激光雷達63億，其他傳感器321億），復合增速19.1%；計算平臺市場規模可達795億，復合增速70%。此外，MCU、模擬IC、存儲、PCB等也會有高個位數的成長。

以車載攝像頭為例，據TSR預計，車載攝像頭市場空間將增長到2024年的125億美金，其中接近60%為高價值的感知攝像頭，由此可見，對CIS芯片將產生大量市場需求。

集微咨詢（JW insights）認為，在智能手機等相關消費類電子增速滯漲的情況下，急需新的市場來推動半導體芯片市場增長，而新能源汽車銷量的快速攀升，將成為半導體芯片新的爆發市場，除了芯片以外，還將帶動各種電子配件市場需求的增長，簡而言之，新能源市場已經接力智能手機，成為半導體芯片市場規模增長新的應用場景！

（叨叨）

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