“2022年將成為激光雷達規(guī)模化應用的元年。”華泰證券在研報指出。

在國內市場上，蔚來、小鵬、理想、威馬、哪吒、智己汽車、廣汽埃安、極狐、阿維塔、沙龍汽車等車企均推出了搭載激光雷達的智能車型，這些車型多數(shù)將在今年上市。越來越多的車企選擇將激光雷達作為主要的傳感器之一，加速激光雷達的上車。

盡管車企將搭載激光雷達作為“提升智駕水平”的核心賣點，但從目前在售車型來看，激光雷達還沒有發(fā)揮其真正的作用。這與國內市場上激光雷達的成本仍未大規(guī)模應用，成本高居不下等因素密切相關。

激光雷達現(xiàn)狀：技術路線多元化，市場認可是關鍵

激光雷達光源光學組件可將半導體激光光源準直，適用于多種技術路線，如傳統(tǒng)的機械旋轉式、MEMS等；光束擴散器可適?于Flash LiDAR技術路線，增大視場角；光場勻化器可將光束勻化。

盡管技術路線多元化，但要得到市場認可的技術才能實現(xiàn)產業(yè)化發(fā)展。事實上，激光雷達生廠商要想在未來的競爭中脫穎而出，技術路線并不是最重要的，能否裝車量產應用才是取勝關鍵。因此，有車企人士告訴，“綜合來看，判斷雷達技術路線的最好邏輯就是看哪個技術產物能夠量產裝車并得到市場認可。”

要判斷?前看來激光雷達各技術路線是否能得到市場認可，主要取決于兩個核心因素：過車規(guī)、成本低。

“從過車規(guī)角度來講，最容易過車規(guī)的為全固態(tài)激光雷達，?如Flash LiDAR；其次為混合固態(tài)或半固態(tài)激光雷達，?如一維轉鏡，一維旋轉??維旋轉更容易過車規(guī)。從成本上來講，線光源能量浪費較少，效率更?，從?節(jié)約成本。從這個來看，線光源?較有優(yōu)勢。總體而言，線光源和點光源各有應用優(yōu)勢，線光源為新的技術路線。”矩光科技相關人士指出。

隨著無人駕駛和服務型機器人的普及，激光雷達大規(guī)模應用仍需要顯著降低成本、提高產品壽命。雖然目前激光雷達路線眾多，但可以批量出貨的寥寥無幾，而能滿足終端客戶“上百線數(shù)規(guī)格+數(shù)百萬點頻+百元美金級價格”需求的廠商更是鳳毛麟角。

市場規(guī)模龐大，多家廠商下場分羹

因此，隨著激光雷達行業(yè)發(fā)展進入成熟期，接下來比拼的就是產品成本和規(guī)模優(yōu)勢。行業(yè)人士認為，“激光雷達正處于商業(yè)化應用前夕，競爭加劇是行業(yè)發(fā)展必經的過程，屆時也將有很多企業(yè)因發(fā)展路線不適宜，客戶關系變動等原因，見不到行業(yè)爆發(fā)的黎明。”

目前，在激光雷達這條賽道上已聚集了Velodyne、Luminar、Ouster、Innoviz等海外廠商，以及速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、華為、覽沃科技等本土廠商。行業(yè)人士認為，哪家激光雷達生廠商能在未來的競爭中脫穎而出，技術路線并不是最重要的，能否裝車量產應用才是脫穎而出的重點。

為更清晰了解目前全球市場上主流激光雷達廠商的情況，筆者從技術路線、產品成熟度、市場地位及應用場景落地、生產規(guī)劃等角度，對禾賽科技、Velodyne、Luminar、Ouster、Innoviz等廠商進行統(tǒng)計，匯總如下表所示。

從產品成熟度的角度來看，禾賽科技、Velodyne、Ouster、Ibeo、速騰聚創(chuàng)等已有多個產品形成規(guī)模銷售，其中以多線機械旋轉雷達為主。

中金公司研報認為，車載激光雷達放量，有望推動半導體激光器市場快速增長。半導體激光器行業(yè)的市場擴容依賴于下游核心場景的快速放量。往前看，半導體激光器市場增長動力來自：1)激光器降價帶動激光加工滲透率提升；2)車載激光雷達滲透率提升，發(fā)射模組占激光雷達成本比重20%左右，我們預計2025年全球車載激光雷達發(fā)射單元市場規(guī)模有望達到107億元。

激光雷達未來如何將發(fā)展？

盡管早期的激光雷達企業(yè)都是以機械旋轉雷達為主，但其體積大、成本高等問題對激光雷達在車上大規(guī)模推廣不利。

因此，炬光科技相關人士指出，“激光雷達技術路線將向固態(tài)化（半固態(tài)、全固態(tài)）方向演進，向小型化、?亮度方向發(fā)展，VCSEL光源在成本方面也具備較大優(yōu)勢。”本土市場如華為、大疆的覽沃科技、炬光科技等后起之秀都是往這方面發(fā)展。

從功能來看，激光雷達是結合了光學、電子、機械、軟件、芯片、器件等技術，可以進行環(huán)境探測、數(shù)據(jù)處理和傳輸?shù)闹悄軅鞲衅鳌Ｆ鋬炔拷Y構有數(shù)百個分立器件，在生產工藝方面，物料成本和設備調試成本高；在產品結構方面，機械部分增大了雷達的體積和重量。

而芯片化是解決激光雷達上述問題的關鍵。芯片化的激光雷達可將數(shù)百個分立器件集成于一顆芯片，在降低物料成本的同時，也省去了對每一個激光器進行獨立光學裝調的人力生產成本。此外，器件數(shù)量的減少，可以顯著降低因單一器件失效而導致系統(tǒng)失效的概率，提升了系統(tǒng)可靠性。

因此，高度集成芯片化激光雷達就能解決以上兩個痛點，為激光雷達的大規(guī)模量產和降本帶來質變，從而加速無人駕駛發(fā)展進程。

不過，根據(jù)激光雷達的成本構成來看，并非所有芯片化技術都能給激光雷達帶來大幅性能提升和成本下降。

激光雷達實質是一個由多種部件構成的光機電系統(tǒng)。其中光電系統(tǒng)包括發(fā)射模組、接收模組、測時模組（TDC/ADC）和控制模組四部分構成。激光雷達降本的關鍵，并不是對電學芯片的集成，而在于對光學芯片的集成。

行業(yè)人士表示，在激光雷達整機成本中，光電系統(tǒng)的成本占了70%。由此可知，在光電系統(tǒng)中，激光雷達最核心的是光學芯片，驅動、測時、控制都是輔助光學芯片工作的模組，測時模組與控制模組的占比，無論是成本還是重量上都只有很少的部分。

在向小型化、?亮度方向發(fā)展的過程中，第三代半導體GaN在其中扮演著重要的作用。

英諾賽科方面人士指出，“氮化鎵在激光雷達的應用，能突破激光雷達發(fā)光和遠度的瓶頸。對探測高頻使用場景，也只有氮化鎵才能解決它的關鍵需求。激光雷達這個應用場景，硅和碳化硅都沒有辦法解決快速開關的要求，是對氮化鎵的剛需市場，也是氮化鎵進入汽車領域的第一個應用場景。”

集微咨詢高級分析師朱航歐認為，“英飛凌對GaN市場關注已久，且國內像英諾賽科這種廠商在積極拓展激光雷達等新領域應用，把材料的應用發(fā)展好，加速推動下游企業(yè)對GaN的采用，從而促進上、中游市場在產量和技術方面的進步。”

綜合來看，激光雷達各技術路線仍未爭出勝負，市場上并未出現(xiàn)市占率高的巨頭企業(yè)，技術成熟和成本下降也還在路上，2022年，激光雷達會迎來規(guī)模化應用嗎？

（日新）

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