韓企計劃退出LCD面板領(lǐng)域，全球產(chǎn)能持續(xù)向中國集中

據(jù)《首爾經(jīng)濟(jì)日報》5月27日報道，三星電子旗下的顯示器部門三星顯示（SDC）社長崔周善（ChoiJoo-sun）表示，該公司考慮將退出液晶顯示器（LCD）面板生產(chǎn)，期限定為2022年底。關(guān)停LCD產(chǎn)線后，三星顯示將專注于生產(chǎn)智能手機(jī)OLED面板和下一代電視顯示屏。韓國另一家顯示面板廠商LG Display也不時有關(guān)停LCD產(chǎn)線的消息放出。

在面板市場主流的兩大產(chǎn)品LCD和OLED中,OLED在黑度、對比度等優(yōu)于LCD，而LCD則在價格、使用壽命上優(yōu)于OLED。根據(jù)賽迪研究院的數(shù)據(jù)，在中國市場，2019年LCD占據(jù)了78%左右的市場份額，而OLED則占20%左右。另據(jù)中信證券預(yù)測，2022年全球顯示面板出貨量將達(dá)到34.68億片，其中LCD面板超25億片，占比依然達(dá)到73％。

圖1 2019年中國面板顯示市場結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：賽迪研究院

目前，中國LCD生產(chǎn)廠商繼續(xù)在高世代LCD上進(jìn)一步布局,2020-2021年京東方、華星光電、惠科、CEC等國內(nèi)廠商陸續(xù)投產(chǎn)8條7代以上的生產(chǎn)線。

在此背景下，LCD面板領(lǐng)域全球產(chǎn)能將持續(xù)向中國集中，中國主導(dǎo)地位更加穩(wěn)固。DIGITIMES預(yù)計，到2025年，我國將占據(jù)全球71.6%的液晶面板產(chǎn)能，我國臺灣的份額將緩慢下降至22.6%，而韓國和日本的份額將迅速縮小至10%以內(nèi)。

圖2 2025年全球LCD產(chǎn)能預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：DIGITIMES

三星主攻國外專利儲備精良，LG鎮(zhèn)守本土專利后勁不足

根據(jù)集微咨詢統(tǒng)計，三星在LCD顯示領(lǐng)域擁有超過4萬件專利，其中有效專利16063件，主要分布在美國、韓國、中國、日本、歐洲等國家和地區(qū)。三星在上述主要地域的有效專利中，剩余壽命在6-10年和10-15年區(qū)間的數(shù)量最多，分別為5341和4719件，共占總數(shù)的63%；而剩余壽命不足10年的專利超過總數(shù)的一半，占比57%。

圖3 三星LCD有效專利地域分布

統(tǒng)計數(shù)據(jù)來自IncoPat專利數(shù)據(jù)庫，集微咨詢制圖

從中國的分布來看，三星在中國擁有LCD有效專利2120件，剩余壽命在6-10年的最多，有787件，占比37%；剩余壽命不足10年的專利有1479件，占到總有效專利數(shù)的70%。

圖4 三星LCD有效專利剩余壽命分布

統(tǒng)計數(shù)據(jù)來自IncoPat專利數(shù)據(jù)庫，集微咨詢制圖

LG方面，其在LCD顯示領(lǐng)域擁有近5萬項專利，其中有效專利27940件，分布地域與三星相似，主要分布在韓國、美國、中國、日本、歐洲等國家和地區(qū)。與三星不同的是，在主要分布地域中，三星主打市場是美國，而LG則是韓國本土為首位。此外，與三星相比，LG的LCD有效專利整體剩余生命更短，剩余壽命不足10年的專利有20783件，占比達(dá)到76%。

圖5 LG LCD有效專利地域分布

統(tǒng)計數(shù)據(jù)來自IncoPat專利數(shù)據(jù)庫，集微咨詢制圖

從中國的分布來看，LG在中國擁有LCD有效專利3586件，剩余壽命在6-10年的最多，有1400件，占比39%，剩余壽命在11-15年和0-5年的數(shù)量大體相當(dāng)，分別為971和929件；而剩余壽命16-20年，即近五年申請的LCD有效專利數(shù)量較少，有286件，占比僅8%。

圖6 LG LCD有效專利剩余壽命分布

統(tǒng)計數(shù)據(jù)來自IncoPat專利數(shù)據(jù)庫，集微咨詢制圖

可見，無論從中國還是全球來看，LG近20年在LCD領(lǐng)域的專利持有量均呈明顯下降趨勢，這可能與LG較早轉(zhuǎn)入OLED等其他顯示技術(shù)有關(guān)。

韓企發(fā)動專利大戰(zhàn)一觸即發(fā)，國內(nèi)企業(yè)提前應(yīng)對迫在眉睫

以三星和LG為首的韓國廠商雖然逐步退出LCD生產(chǎn)，但卻手握大量相關(guān)專利，在關(guān)停產(chǎn)線后，是否會利用專利優(yōu)勢對國內(nèi)廠商發(fā)起侵權(quán)訴訟，以繼續(xù)維持在LCD產(chǎn)業(yè)內(nèi)的影響力、并獲取直接收益，這是國內(nèi)顯示面板廠商不容小覷的。

其實，這樣的操作對于行業(yè)內(nèi)的巨頭公司并不陌生。

據(jù)韓國時報報道，LG電子在4月5日正式宣布退出智能手機(jī)業(yè)務(wù)之后，其一位高管表示，該公司仍在持續(xù)研究應(yīng)當(dāng)如何利用無線專利，通過專利訴訟帶來的收入預(yù)期可為LG的相關(guān)業(yè)績持續(xù)增長做出貢獻(xiàn)。報道指出，LG將對全球未與其簽署許可合同的智能手機(jī)制造商發(fā)起專利訴訟。

因此，三星和LG是否會如法炮制，對國內(nèi)顯示面板廠商發(fā)起專利訴訟，需要國內(nèi)廠商保持密切關(guān)注。

需要注意的是，LG利用其LCD專利對海信、NEC、ViewSonic、中華映管、大同公司等多個中國大陸、日本、美國和中國臺灣企業(yè)發(fā)起過專利侵權(quán)訴訟。

2019年11月4日，LG電子在美國起訴海信集團(tuán)及香港和美國子公司侵犯其USRE046795E“背光單元和包括該背光單元的液晶顯示器”的美國專利的專利權(quán)。遭到起訴后，海信集團(tuán)于2020年7月20日向美國專利審判與上訴委員會(THE PATENT TRIAL AND APPEAL BOARD,PTAB)上述，請求判定上述涉訴專利的部分權(quán)利要求無效，然而，美國專利審判與上訴委員會在2021年1月28日做出判決，判定涉訴專利有效。目前，LG電子和海信的專利侵權(quán)案件還在進(jìn)行中。

此外，三星與國內(nèi)廠商之間也存在LCD專利許可。在2013年，8件申請人為日本松下和日立公司的LCD專利曾許可給國內(nèi)顯示面板龍頭廠商京東方，而后，此8件專利又經(jīng)過轉(zhuǎn)讓，專利權(quán)人變更為三星。轉(zhuǎn)讓不破許可，專利權(quán)人變更后，許可雙方也隨之變成三星和京東方。

愛集微知識產(chǎn)權(quán)咨詢專家認(rèn)為，雖然關(guān)停LCD產(chǎn)線后，三星和LG還會積極研發(fā)布局OLED、Micro LED等技術(shù)，然而，兩家韓國廠商，尤其是LG，尚有不在少數(shù)的維持價值高、剩余壽命較短的LCD有效專利，存在通過多種手段引發(fā)專利戰(zhàn)牽制市場發(fā)展的預(yù)期，甚至讓部分專利流入NPE(Non-Practicing Entity，非專利執(zhí)行實體)也不無可能，這點需要格外警惕。

雖然全球布局與韓國領(lǐng)軍企業(yè)還存在很大差距，但國內(nèi)LCD廠商的專利儲備也并不在少數(shù)，主要集中在中國本土，像京東方和TCL華星光電在中國的LCD專利遠(yuǎn)多于三星、LG在中國的布局?jǐn)?shù)量。以京東方、TCL華星光電、深天馬和惠科為例，國內(nèi)主流LCD廠商的專利情況如下。

圖7 國內(nèi)主流LCD廠商的專利分布

統(tǒng)計數(shù)據(jù)來自IncoPat專利數(shù)據(jù)庫，集微咨詢制圖

然而，專利數(shù)量僅是創(chuàng)新保護(hù)一個方面的體現(xiàn)，并不能直接用于判定技術(shù)領(lǐng)先性和侵權(quán)與否。此外，與三星和LG相比，國內(nèi)LCD主流廠商在專利全球布局方面存在明顯差距。四家國內(nèi)廠商中，京東方在美國、韓國、歐洲、日本等國家和地區(qū)均做了一定量LCD專利布局，惠科雖然LCD專利總量較少，但有約20%布局在美國，目前已在美國形成210件LCD有效專利。而TCL華星光電和天馬微電子的LCD有效專利均高度集中于國內(nèi)，天馬微電子甚至沒有有效的海外LCD專利布局。

圖8 國內(nèi)廠商LCD專利全球布局

統(tǒng)計數(shù)據(jù)來自IncoPat專利數(shù)據(jù)庫，集微咨詢制圖

鑒于海信在美國被LG起訴專利侵權(quán)的先例，國內(nèi)LCD產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)應(yīng)當(dāng)提高警惕，提前規(guī)劃布局。愛集微知識產(chǎn)權(quán)咨詢專家認(rèn)為，三星和LG深耕全球市場LCD領(lǐng)域多年，在關(guān)鍵技術(shù)上必然有相應(yīng)的專利布局。在關(guān)停LCD產(chǎn)線和市場后，兩家韓國巨頭若通過專利維持收益和影響力,將會給國內(nèi)廠商帶來不小的麻煩。一方面，應(yīng)對行業(yè)巨頭發(fā)起的專利侵權(quán)訴訟向來不簡單，若時機(jī)精準(zhǔn)還可能會影響新產(chǎn)能投產(chǎn)或上市進(jìn)程等；另一方面，一旦侵權(quán)成立或者被迫和解，必然要將部分利潤拱手讓人。無論哪種結(jié)果，對國內(nèi)廠商而言都是重創(chuàng)。因此，提前著手開展相應(yīng)領(lǐng)域?qū)＠崂怼＠€(wěn)定性分析以及核心技術(shù)的風(fēng)險排查，成為必要而緊迫的應(yīng)對策略。

*注：統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源于IncoPat專利數(shù)據(jù)庫，各企業(yè)數(shù)據(jù)基于相似規(guī)則檢索獲得，具有橫向可比性，但不排除存在一定誤差和遺漏。

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