全球及中國一次性衛生用品和生活用紙市場概況和趨勢
,2011—2016年增速比較平緩,其中2015年和2016年的增速基本相同,均為4.9%。從各品類的占比情況看,生活用紙占比最大,為43%,紙尿褲增長幅度最大,為8.9%。
按區域來看,2016年亞太地區為全球最大的生活用紙及一次性衛生用品市場,過去5年中,亞太、中東及非洲和拉美是增長最快的地區,預計在2016—2021年,中東及非洲增速最快,其次為亞太和拉美地區。
人口結構的變化將推動細分品類的增長,肥胖率的提升使得產品規格更加多樣化。
未來5年60歲以上人口增長速度最快,預計2021年,全球60歲以上老人達到10.8億人,這意味著紙尿褲未來將有廣闊的發展空間。而肥胖率的提高會導致更多產品規格的誕生,如特大號衛生巾及特大號紙尿褲。
未來產品將向更加細分的領域延伸,企業會針對特定的人群推出一些細分化的產品。例如Zekes男性護須濕巾,用于清潔和護理胡須,新長出胡須的皮膚;Moony低體重兒紙尿褲,針對3,000g以下的早產兒,根據世界衛生組織的資料,全球每年有1,500萬早產兒誕生,基本上每10個新生兒中就有一個是早產兒,他們最大的困擾就是無法找到合適尺寸的紙尿褲,所以尤妮佳針對這個小眾群體推出了低體重兒專屬紙尿褲;Kotex運動衛生巾針對經期仍然需要運動的女性,更加貼合人體。這3個產品都很好地體現了細分化的趨勢。
在發達國家,自有品牌的發展較為成熟,憑借其超高的性價比受到消費者普遍歡迎,2016年,自有品牌也開始拓寬其產品系列。
2016年8月,美國超市Aldi旗下自有品牌Little Journey新增嬰兒用品系列,包括嬰兒清潔濕巾、紙尿褲、訓練褲以及其他個人護理用品和食品,其紙尿褲憑借較高性價比受到消費者喜愛。
發展中國家中產階段的收入與發達國家仍有很大差距,因此衛生用品市場仍以中低端產品為主。個別地區經濟動蕩,以及龐大的低收入消費群體為質優價低的產品創造了發展機會。例如,在尼日利亞,Molfix品牌的紙尿褲市場份額不斷擴大,該品牌紙尿褲價格比幫寶適低40%。一些尼日利亞國產品牌及某些海外品牌通過低價正在逐步搶占幫寶適的市場份額。
中國企業有很多機會可以“走出去”,那些一次性衛生用品和生活用紙人均消費額較低的國家和地區可能是中國企業未來走出去的機會點,如東南亞和非洲地區市場發展還不成熟,有較大的發展空間,是企業探索的方向。
目前我國經濟發展進入新常態,P增速逐年放緩,城鎮化率雖然逐年提升,但是增長速度放緩。
在這樣的大影響下,中國一次性衛生用品市場整體增速放緩,過去5年,市場規模復合年均增長率為11%,未來5年將放緩到10%左右,但是從細分市場來看,紙尿褲在未來5年將實現30%以上的高速增長,一方面是因為目前的體量(基數)較小,另一方面是因為老齡化趨勢的加劇。嬰兒紙尿褲和濕巾在未來5年也將繼續保持兩位數的增長。
,比2015年增長8.5%,增速放緩,主要是由于紙尿褲市場競爭激烈,為了搶占市場份額行業中出現了激烈的價格戰,特別是一些進口產品價格出現大幅下滑,同時紙尿褲升級現象明顯,消費者可以花差不多的錢買到更高端的產品。
從未來發展趨勢看,嬰兒紙尿褲還會保持快速增長,主要的動力是二胎政策的實施和產品升級的趨勢。尤其是對二胎家庭來說,他們的經濟條件普遍較好,更傾向于選擇高端產品。
與發達國家相比,我國0—3歲嬰兒的年人均紙尿褲消費量仍較低,為395片,隨著新一代父母消費觀念的改變和衛生意識的提高,每用片數的增加和使用年齡段的延長,消費量會持續增長,預計未來5年嬰兒紙尿褲銷售量的復合年均增長率將達到10%左右。