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圖像傳感器分為CCD、CIS兩大類別，CCD主要應用于單反、工業場景。而CIS憑借體積小、成本低等優勢，主要活躍在手機、安防、汽車等場景。受惠于智能手機三攝四攝的趨勢、新能源汽車、安防等領域對攝像頭的需求，CIS迎來了高速增長期。市調機構IC Insights的數據顯示2018-2023年全球CIS出貨量年復合增長率達到11.7%，2023年有望突破95億顆。

如此大的“大蛋糕”自然吸引了眾多廠商分食。目前來看，全球CIS市場牢牢把握在索尼、三星、豪威手中，三家廠商合計橫掃CIS市場約85%的市場份額。而近期，從索尼和三星動作頻頻，頭部廠商的競爭將愈發激烈，照此發展，全球CIS市場又將呈現怎樣的競爭格局？

索尼、三星的“大動作”

始于去年第三季度的晶圓代工吃緊也波及到了CIS市場，一時間該市場頻頻傳出缺貨、漲價的消息。與此同時，隨著消費電子、車用電子、IoT需求的大幅提升，CIS供應持續吃緊，索尼和三星似乎有些“坐不住”了。

索尼于4月21日宣布因應市場需求，從4月起開始運營新半導體生產線Fab5擴產CIS。Fab5新產線位于索尼的長崎技術中心，總建筑面積48000平方米，無塵室面積約10000平方米。整個新產線的投資金額大約為1000億日元（約60.1億人民幣），這也是索尼時隔13年的新建半導體業務產線。

此外，索尼還宣布，未來還將根據市場趨勢調整Fab5新產線的產能，繼續提供高性能CIS以適應不斷發展的智能手機鏡頭市場。此前索尼計劃將月產量目標提高到13.8萬片，且期望2025年CIS全球市占率一舉提升至60%。

面對索尼的雄心壯志，三星方面也毫不示弱。去年年末便有消息稱三星將一座DRAM廠房改成CIS產線，借此將CIS產量提高20%。近日又有新的消息傳出三星與聯電簽署了合作協議，將擴大CIS的生產。

聯電供應鏈透露，三星為擴大圖像傳感器市占，挑戰索尼龍頭地位，已計劃出資協助聯電南科Ｐ6廠擴產。三星將為該廠購入包括蝕刻、薄膜、黃光、擴散等四百臺設備，聯電將以28納米制程為三星代工，并計劃本季開始動工，2023年量產，目標月產能達2.7萬片。

全球CIS競爭加劇

雖然目前市場呈現的局面是三星仍大幅落后于索尼，不過市調機構Techno Systems Research的數據顯示，2020年全球CIS的市場銷售額占比，索尼占45.1%，較2019年減少3.4%，三星占比為19.9%，較2019年提高1.8%，兩者之間的差距進一步縮小。

三星一直以來高喊的口號是“在2030年之前超過索尼，躍居全球CIS市場龍頭位置”。至于三星是否會以及何時會超過索尼還未可知，不過其勇氣確實可嘉。

除了三星與索尼的龍頭之爭，不能忽視的是，第一梯隊還有一個“玩家”即全球第三大CIS廠商豪威，其市場份額約為10%。公開資料顯示，豪威的手機客戶涵蓋華為、小米、OPPO、vivo 等主要品牌手機商，且隨著智能手機向“多攝”的趨勢發展，豪威也有望享受這波紅利。除了智能手機市場外，豪威在安防及汽車市場也取得了不錯的成績。

第二梯隊的情況則較為復雜，由SK海力士、格科微、安森美、松下、ST、思特威等企業占據。其中SK海力士、格科微主打低端智能手機市場，出貨量位居行業前五，但產品均價較低；安森美、ST、松下、思特威定位于安防、汽車等工業應用，產品平均單價較高，但出貨量較低。

從國內廠商來看，除了豪威外，其它廠商也在CIS細分領域取得了不錯的成績。如從2017年起連續四年穩居安防市場榜首的思特威；200像素-1300萬像素CIS產品全覆蓋且性能可對標SK海力士的格科微；擁有國內第一顆車規級BSI 1080P、960P CIS的比亞迪半導體。

結語：三星的動作昭示了其挑戰索尼的決心，而索尼擴產除了滿足市場需求外，也是為了防止三星拉近差距。與此同時，在各細分市場逐漸崛起的廠商也加劇了全球CIS市場的競爭，未來CIS格局又將如何變化？

（木棉）

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