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報道， 在全球新能源浪潮下，有理可以走遍天下，但無“鋰”可能寸步難行。

近年來，隨著鋰電材料被廣泛應用于新能源汽車、電子產品和儲能系統等，全球多國已經掀起了新一輪“鋰資源搶奪戰”，進而促使鋰電材料的價格一路飆升數倍。

上游吃緊，下游自然跟著遭殃。特斯拉、大眾、奔馳、蔚來、吉利等國內外眾多新能源車企已面臨電池原材料緊缺問題，因而也紛紛下場進入上游搶資源。

圍繞鋰資源的戰場越打越大，參與者的成分也越來越復雜。目前，野心勃勃的西方國家、資本巨頭、歐美礦企、終端車企和鋰電企業等，均已投身全球鋰礦資源爭奪戰。

那么，在這場激烈的戰役中，中國的具體表現如何呢？以及有哪些重要問題需要去克服？

鋰礦資源“不患寡而患不均”

各路豪強都在爭搶，是因為鋰資源足夠重要。

作為已知質量最輕的金屬，鋰的化學性質相當的活潑，在等質量的情況下，能釋放的電子非常高，因而適用在科技、儲能及軍工等諸多領域。業界有觀點認為，鋰是本世紀有可能會像石油一樣改變世界格局的寶貴資源，而鋰礦更被稱為“白色石油”。

自上世紀90年代發明鋰離子電池以來，日本采用鋰電池的消費電子產業起飛，橫掃全球同時就此改變了手機、電腦、相機、電視等電子產品的面貌。如今，隨著全球新能源汽車產業爆發，鋰電池已經愈發炙手可熱，甚至在推動汽車工業的新能源革命。

作為新能源汽車的核心，動力鋰電池的作用巨大，并且占據造車成本大頭之一。根據美國雅保（ALB）公司的報告，不論使用什么樣的技術路線，每輛新能源汽車平均都要消耗40千克至50千克碳酸鋰作為電池的原料。

可以說，新能源汽車代替傳統燃油汽車的新能源革命，本質上就是金屬鋰代替石油的過程。而誰要發展新能源汽車，就需要保證能夠穩定地獲取鋰資源的渠道。當前，由于電池回收產業還處于發展初期階段，還沒有什么能比占領鋰礦更高效的方案。

但全球鋰礦資源分布并不均勻。在礦產類別中，鋰資源主要有三種存在形式，鋰精礦、鹽湖、鋰云母。其中鋰精礦（鋰輝石）主要產地集中在澳大利亞，而鹽湖主要集中在“南美三角”地帶。目前，南美的鹽湖和澳大利亞的鋰礦是全球最重要的原材料供給來源。

另外，根據2021年美國地質勘探局(USGS)報告顯示，全球已探明的鋰資源總量約8600萬金屬噸，其中58%的鋰資源集中在南美玻利維亞、阿根廷和智利，三國的份額占比超過全球一半以上。美國和澳大利亞次之，分別占全球的9.2%和7.4%，而中國的鋰資源量占比為5.9%。

在新能源汽車市場的刺激下，鋰礦石也需求迅速增長。據雅保預測，到 2030 年，全球對鋰的需求將達到250萬噸碳酸鋰當量/年。2020 年至2025年的復合增長率為 48%，2026 年至 2030 年的復合增長率為22%。

顯然，鋰資源的下游應用主要集中在歐美及東亞的中日韓等新能源汽車大國，尤其是中國。據Roskill統計，2019年中國消費的鋰占全球鋰消費的54%。

因此，隨著聲勢浩大的新能源汽車浪潮帶來旺盛需求，鋰礦資源的“不患寡而患不均”，供需之間的地理“錯位”，以及供給側因疫情和生產周期等因素相對乏力等，為全球鋰礦的爭奪戰埋下了伏筆。

全球“鋰礦大戰”正激烈上演

時至今日，越來越多的國家出臺政策支持新能源汽車發展，有的甚至制定了禁售燃油汽車的時間表。同時，歐盟將鋰列為14種關鍵原材料之一，美國將鋰作為43種重要礦產資源之一，中國將鋰定位為24種國家戰略性礦產資源之一等。

因此，鋰注定成為全世界關注和爭奪的焦點。而隨著戰場面積越打越大，各路參與者的角色也愈發復雜，政府、資本、礦企、車企和鋰電企業等力量，均已投身鋰礦資源爭奪戰。

于是，一場全球大戲正在上演：

五十家日企抱團取暖，成立了“電池供應鏈協會”，以確保動力電池供給網絡通暢。其中，豐田集團取得了阿根廷鋰生產約25%的采購權，并與澳大利亞的鋰礦資源開發公司合作。此外，軟銀集團也取得了內瑪斯卡鋰業9.9％的股權。

韓國的浦項化學已開始在阿根廷建設鋰商業化工廠，并與LG新能源等公司組成財團，在印度尼西亞建立電池供應鏈。在韓國政府示好鋰資源合作時，美國能源部正在推動一項計劃，向鋰、鈷、鎳和石墨等電池原材料的本國精煉廠提供30億美元補貼。

印度和玻利維亞達成協議，合作推進鋰礦床項目開發應用；法國礦業巨頭 Eramet 批準了在阿根廷開發鹽湖提鋰；英國的力拓集團繼續推進塞爾維亞硼鋰礦項目。

與此同時，對鋰電池有直接需求的全球頭部車企，也將供應戰略延伸到上游鋰資源。其中，寶馬、豐田以及特斯拉等紛紛進軍鋰礦資源。

當然，在這場全球鋰礦爭奪戰中，國際鋰礦巨頭的角逐至關重要。

根據招商銀行研究院的報告，2020年全球鋰產品主要集中在美國雅保、智利SQM、中國天齊鋰業和贛鋒鋰業、美國Livent（隸屬于FMC集團）五家企業，產能約占全球總設計產能的50%左右，產量約占全球總供給的75%左右。

但巨頭之間并不是劃山頭而治，SQM和雅保兩家共同瓜分了全球最大的在產鹽湖鋰礦——智利的阿塔卡瑪；雅保又和天齊鋰業平分了全球最大在產礦山鋰礦——澳大利亞的格林布什礦；而天齊鋰業是SQM的第二大股東。

可見這些鋰礦巨頭在爭奪世界鋰礦霸主地位同時，一定程度上也形成了休戚相關的利益同盟。

此外，全球鋰資源還表現出控制權高度集中的特點。比如澳大利亞的Talison Lithium和Galaxy resources公司控制了全球約70％的礦石鋰供給。而SQM、Rockwood以及FMC三家公司則控制了全球約92％的鹽湖鋰供應。

約翰·古德納夫

鑒于全球各方力量對鋰資源的激烈爭奪，“鋰電之父”、諾貝爾獎獲得者約翰·古德納夫警告稱，一旦鋰資源開采出現瓶頸，可能會跟石油一樣成為戰爭的導火索。

而鋰資源開采出現瓶頸并非不會發生。調研機構Rystad Energy的報告稱，未來動力電池的重要原料鋰將嚴重供不應求。鋰可能在2026年開始短缺，之后情況快速惡化，2030年鋰價可能飆漲3倍，并可能影響到2000萬輛電動車的生產。

中國的鋰話語權到底硬不硬？

無疑，在任何時候，“家里有礦”都是一句硬氣話。那么，中國的鋰話語權到底硬不硬呢？

在“碳中和”國家戰略的背景下，本土鋰資源的價值被提升到了更高的層面，進而使得青海、西藏優質鹽湖以及川西硬巖鋰礦資源的開發日漸提速。

據了解，青海鹽湖提鋰的產能建設已經從“0到1”進階為“1到N”，逐步形成了吸附法、沉淀法、萃取法等多種工藝技術革新。此外，隨著云母提鋰實現規模化生產，江西鋰云母礦有望成為國內鋰資源的重要補充。

與此同時，中國企業不約而同地把視線瞄向了海外礦山，通過海外“淘金”的方式擴充鋰資源儲備。比如2018 年，天齊鋰業拿出 41 億美元成為了智利最大鋰商 SQM 的第二大股東。

相對而言，贛鋒鋰業的布局更為廣泛。其在中國、澳大利亞都有著自己的礦山，合伙了阿根廷的 Cauchari-Olaroz 項目。這一項目在今年投產完成后，碳酸鋰的初期年產能將達到 4 萬噸。去年8月，贛鋒鋰業又出資 3.87 億美元拿下了在倫敦上市的 Bacanora Lithium 公司。

這樣的海外并購動作數不勝數。僅僅在去年10月，三家中國公司均在阿根廷“搶礦”，且紫金礦業3Q項目與贛鋒鋰業Mariana鋰鹽湖項目、寧德時代Pastos Grandes鋰鹽湖項目和Cauchari East鋰鹽湖項目相距不遠。另外，紫金礦業還以近 50 億人民幣的代價拿下多倫多的 Neo Lithium 公司。

另據統計，2021年，鞍重股份、億緯鋰能、國軒高科、富臨精工、西藏礦業(000762.SZ)、藏格控股也曾公告要參與爭奪國內外的鋰礦資源項目，涉及金額總共超過400億元。

可見各路對手對鋰礦資源爭奪之激烈，而中國資本力量整體較為顯眼。

據中國新聞周刊援引受訪專家的話稱，在鋰礦資源價格上漲成為必然趨勢之下，中國企業在海外大量購買鋰礦，可以確保未來的價格相對比較平穩，并能夠鎖定這些資源。而寧德時代、億緯鋰能等行業巨頭，將是買礦的主力。

值得注意，中國目前也已經主導了鋰金屬最終產品的供應。 據Benchmark（基準礦產情報）數據，中國生產了全球近三分之二的鋰離子電池（美國為5%），并控制著全球大部分的鋰加工設施。 這主要得益于中國的提鋰工藝不斷升級、成本較低，鋰鹽加工工廠也積極擴張產能。

此外，還有極為重要的一點是，中國與礦業體系成熟的澳洲運輸條件更為便利。據悉，“澳洲礦+中國鋰鹽廠”已成為單噸碳酸鋰極具資本支出效率的組合。而這也是為什么美國鋰礦巨頭雅保和FMC相繼在中國投資建廠的原因。

對于未來趨勢，彭博新能源財經（BNEF）預計，中國將擴大其在電池供應鏈中的領先地位——尤其在加工和精煉方面。2021年新上線的氫氧化鋰項目中，中國項目占比達到了全球近一半。目前，中國的影響力幾乎涵蓋了動力電池中的每項原材料加領域，同時中國本身的鋰消費量也占全球一半。

中國“鋰”想仍面臨諸多挑戰

作為全球鋰資源及加工產業鏈大國，中國理應不為鋰資源而擔憂，但現實卻存在不少比較“殘酷”的方面。

根據中國地質調查局的地球資源利用報告書，我國鋰資源量約714萬噸，主要分布在青海、西藏、新疆、四川、江西、湖南等省區。其中鹽湖鋰資源量超過80%，主要在青海和西藏；鋰輝石占比10.9%，主要在四川；鋰云母占比7.5%，主要在江西和湖南。

然而，由于國內鋰資源分布地點大多地理、氣候條件較為嚴苛，地處高海拔，生態環境脆弱，使得開采難度、開采成本相較于國外的礦山、鹽湖要高出很多，而且品位低，缺少鋰精礦。

因此，目前國內鋰資源整體的開采進度、產量都仍處于低位。而優質資源勢必意味著生產成本更低，這也正是中國企業熱衷于收購海外鋰礦的原因之一。不過，需要注意的是，除了跨國收購審批流程的繁瑣，中國巨頭之間的內斗也時有發生。

去年10月，贛鋒鋰業發布公告自己的一項海外收購計劃被“截胡”，而這家橫插一刀的公司正是同樣來自于中國的寧德時代。

一定程度上，雖然中國資本在全球鋰礦的爭奪中占據一定上風，但爭奪也有些趨于白熱化，或將導致產業拉線過長、尾大不掉，乃至國際競爭力減弱。而“買買買”也并不意味著能夠解決一切問題。

根據中國地質科學院礦產研究所的數據，到2025年, 與國內43.38萬噸碳酸鋰當量需求相比, 本土供應僅為18萬噸, 還有25.38萬噸的缺口, 不考慮出口所需的鋰資源，需求的對外依存度高達58.5%。如果考慮加工后的出口，那么國內鋰資源的供應形勢將更加嚴峻。

此外，中國企業海外鋰資源投資布局和供應還存在結構性失衡問題，過度集中于高成本區或某一地區。比如，天齊鋰業、贛鋒鋰業等十多家企業海外投資，過度集中于澳大利亞的鋰輝石資源。而一旦鋰資源出現價格等風險波動，將威脅我國在澳大利亞鋰礦投資項目運行。

在國際政治層面，雖然中國與南美國家沒有歷史積怨，但中國與南美在鋰資源方面的合作前景，可能被美國和南美國家內部部分政治勢力做政治化解讀，從而帶來不利影響。

如今，南美國家也在加強對鋰礦資源的控制。其中，玻利維亞對開采限制最嚴，要求必須由本國資金全面控制，外資只能合資介入下游開發。智利和阿根廷相對寬松。智利的法律規定只有國家所屬的公司，或持有國家特別行政許可/特別開采合同者可開發鋰資源，但要達到一定規模。

但不排除智利和阿根廷會收緊政策。安信證券認為，智利當局可能會仿照澳洲，通過控制外資比例來實現對資源的控制，同時通過提高稅收、征收特許權使用費等方式來獲取收益。

位于玻利維亞烏尤尼鹽湖南部邊緣的鋰蒸發池 圖：經緯創投

與此同時，還有一種趨勢是南美國家在放大有關“鋰礦歐佩克”的猜想。雖然南美國家之間矛盾重重，鋰礦歐佩克還遙遙無期，但是國有化浪潮卻有可能出現。在這樣的局勢下，如何提升海外權益的保障度，也將給國內鋰礦企業等方面帶來巨大挑戰。

結語

隨著全球新能源車銷量屢創新高，動力電池上游的鋰礦資源爭奪漸趨白熱化。而長遠來看，能源上能否將鋰礦話語權牢牢握在手里，一定程度關乎一個國家未來的命運。

上世紀的“石油危機”改變了國際形勢，對世界政治和經濟體系產生了猛烈沖擊。隨著第三次能源革命方興未艾，全球鋰礦戰爭已不僅僅是攻城略地、占山為王，而是逐漸演變為一場綜合國力與科創實力的大國博弈棋局，并且每一步都事關“鋰”想。

對此，中國還應當吸取稀土開發利用的教訓，在國內統籌規劃鋰礦資源的開發與保護，做好鋰資源戰略儲備計劃。在布局鋰礦資源同時，始終保持對高新開發技術的敏感度。

此外，還應當在全球重點資源區域建立多元化的資源基地，“走出去”參與全球資源配置，并通過更多切實可行的方式“引進來”，以保障國內資源供應安全及相關產業發展。

（隱德萊希）

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